Aquí veremos el cómo y porqué Takumi Fujiwara comienza a introducirse en las carreras callejeras junto con sus amigos y compañeros de trabajo Iketani e Itzuki. Las batallas comienzan por Keisuke Takahashi y Takumi va afrontando rivales de cada vez mayor nivel hasta llegar al mejor piloto de su zona, Ryosuke Takahashi, personaje que impacta profundamente a Takumi.

Además de la historia de las carreras callejeras, esta primera temporada, es la que más trata los temas personales de los personajes, como la relación de Takumi con Natsugi Mogi, una compañera de escuela y una de las chicas más conocidas del colegio.

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En esta temporada, aparte de mejorar la calidad del dibujo, también evoluciona el argumento. Se pasa de lo importante que era el "drift" o derrape en la First Stage, al resto de cualidades de un coche (potencia, turbo...). Un grupo de Mitsubishi Lancer Evolution, llamado los Emperadores, se aproxima a Gunma para vencer a los equipos locales en sus pistas y pegar las pegatinas cortadas de los equipos a los que vencen en el alerón de su coche. Esta visita supondrá un nuevo reto tanto para Takumi, que se dará cuenta de que existe un límite incluso para él; como para Ryosuke Takahashi.

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Es una película de una duración aproximada de 1hora 43 minutos. Aqui veremos como el hijo del mayor rival de la juventud de Bunta viene a buscar a Takumi que ya se ha hecho conocer, para retarlo y vencerlo. De nuevo un nuevo reto se pone frente a Takumi, puesto que como Bunta supone su rival sabrá perfectamente como vencer a Takumi y su 86. También se pone un final a las historias sin concluir de la Segunda Temporada.

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Ryosuke Takahashi calcula que le queda un año para dedicarse a la medicina para trabajar en el hospital del que es dueño su padre pero antes de que su tiempo como corredor de carreras se acabe decide formar un equipo superpoderoso que rete a los mejores equipos en sus pistas batiendo además los records tanto en subidas como en bajadas de la montaña. Para este equipo, selecciona a su hermano, Keisuke, y a Takumi, que se ocuparán de las subidas y las bajadas respectivamente. Este poderoso equipo además se apoya un importante número de gente soportado por la fortuna de la famila Takahashi.

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Es una historia paralela que se sitúa cronológicamente en el momento en que aparece el equipo Emperador (Second Stage). Tras vencer a todos los equipos en la Prefactura de Gunma el equipo Emperador se dirige al monte Usui a enfrentarse contra Mako y Sayuki y su Sil-80. (Consta de 2 episodios).

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Es un compilado de las carreras de 1st, 2nd y 3rd stage, no sigue el orden de la serie tal cual y tiene otra musica distinta de la de la serie (aunque sigue siendo Eurobeat, no son los mismos temas, a continuacion un listado de los temas que aqui salen). Para rememorar los mejores momentos de Initial D... .

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Película "real" basada en el anime Initial D en ¡¡CASTELLANO!!

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